Lionel, un talentoso cantante criado en la Kentucky rural, parte en 1917 hacia el Conservatorio de Música de Boston, dejando atrás la granja familiar y las canciones de su infancia. Allí conoce a David, un carismático compositor llamado a filas al final de la Gran Guerra.
Reunidos tras el conflicto, en 1920 emprenden un viaje invernal por los bosques y costas de Maine, dedicados a recopilar canciones populares para preservarlas. Unidos por la música, descubren un vínculo profundo en una época de cambio y reconstrucción.